Las principales empresas petroleras internacionales están cambiando la cara del sector minorista mexicano de los combustibles
5 de noviembre de 2018
Las principales empresas petroleras internacionales están cambiando la cara del sector minorista mexicano de los combustibles. En los últimos años, en México se ha visto una afluencia de compañías petroleras internacionales que se están expandiendo en el sector minorista nacional del combustible, gracias a la reforma energética en marcha.
Estos nuevos actores internacionales están cambiando lentamente la cultura y la dinámica del mercado minorista de combustibles de México a medida que apuntan a ampliar sus cuotas de mercado. Según el gobierno mexicano, más del 25% de las estaciones de servicio del país operan bajo 49 marcas distintas a Pemex.
OPIS señala que la marca privada líder es OXXO Gas, un conglomerado mexicano privado, con cerca de 500 estaciones. La principal marca internacional con la mayor presencia minorista en México en términos de número de estaciones es BP, que tiene alrededor de 350. Seguidas por Shell y ExxonMobil. Otros actores internacionales incluyen Chevron, Gulf, Costco y Repsol.
Las marcas privadas pueden estar dando grandes pasos en la expansión de su presencia minorista en México, pero Pemex continúa dominando esa industria, la cual cuenta con un total de aproximadamente 12,000 estaciones. Las compañías petroleras internacionales ven grandes oportunidades en la industria mexicana de combustibles minoristas al considerar la cantidad relativamente pequeña de estaciones de servicio minoristas en México en comparación con los EE.UU. Solo Texas tiene alrededor de 12,000 estaciones de servicio minoristas.
Además, las compañías internacionales anticipan que México seguirá siendo un importador habitual de combustibles durante el futuro inmediato.
Sin embargo, muchas empresas minoristas internacionales y nacionales le continúan comprando combustible a Pemex, al menos por ahora. Marathon ha asegurado las capacidades de almacenamiento y de ductos de Pemex en un contrato a plazo, lo que le permite a Marathon traer sus propios suministros de combustible desde los EE. UU. a México para la venta.
Hasta ahora, solo ExxonMobil tiene su propia terminal de importación de combustible en Cadereyta, que surte los productos estadounidenses que fluyen al norte de México desde Texas. La terminal de ExxonMobil en Cadereyta está suministrando combustibles a las estaciones de la marca Mobil.
Algunas otras compañías petroleras han firmado contratos de espacio de almacenamiento con compañías de logística que están construyendo nuevas terminales privadas en México. Valero está yendo un paso más allá para construir tres terminales en México con el fin de vender combustible entregado en el país.
A nivel del suelo
En la calle, las compañías petroleras internacionales están trabajando para replicar en el mercado mexicano los mismos servicios y productos de combustible al menudeo que ofrecen en los Estados Unidos, al menos hasta cierto punto.
Compañías internacionales, como BP, Shell y ExxonMobil, están presentando un paquete estándar de salarios y prestaciones para los encargados de las bombas en las estaciones de servicio minoristas. Todas las estaciones minoristas mexicanas son de servicio completo, a diferencia de los EE.UU., donde estas cuentan tanto con servicio completo como con autoservicio, según las leyes estatales o los concesionarios individuales.
Muchas estaciones de servicio de la marca Pemex operadas concesionarios no garantizan la oferta de un salario y un paquete de prestaciones obligatorios para su personal encargado de las bombas. Muchos propietarios de estaciones de Pemex no ofrecen un salario mensual, y si lo hacen, el salario se considera como algo mínimo.
La cultura de las estaciones minoristas mexicanas dicta que la mayor parte del ingreso de los encargados de las bombas proviene de las propinas de los conductores.
Sin embargo, las compañías internacionales han exigido que todos los concesionarios de sus marcas cumplan con un salario estándar y un paquete de beneficios para su personal encargado de las bombas, además de las propinas que recibirán por llenar los automóviles.
Algunas marcas internacionales han rechazado a distribuidores potenciales que querían dejar Pemex y pasarse a su marca, porque estos distribuidores se negaron a firmar los acuerdos contractuales, que incluyen la compensación obligatoria para el personal encargado de las bombas.
Algunos representantes de marcas internacionales le manifestaron a OPIS que los distribuidores recién convertidos que manejan las principales marcas minoristas internacionales experimentaron un aumento en la demanda o en el volumen de ventas de alrededor del 70% a 80% en el primer año después de salirse de Pemex.
El fuerte aumento en el volumen se atribuyó en parte a la curiosidad entre los consumidores mexicanos que querían probar una nueva marca o servicio. Además, las nuevas marcas internacionales han emprendido un bombardeo de mercadotecnia y publicidad en medio de su continua expansión.
Admitieron que los grandes aumentos de volumen de ventas experimentados en el primer año no son sostenibles a largo plazo.
Sin embargo, indicaron que los volúmenes de venta de estas estaciones de marcas internacionales importantes seguirían siendo significativamente más altos que los volúmenes vendidos durante los días que operaban bajo la marca Pemex.
"Puede que no sea un 80% más alto después del primer año. Una fuente indicó que todavía sería un 50% más alto que antes (los días bajo la marca Pemex)".
Los precios de los combustibles de las principales marcas minoristas internacionales en la calle son por lo general unos pocos pesos por litro más altos que los de las estaciones de Pemex, pero las fuentes indicaron que los márgenes minoristas de las marcas internacionales son competitivos con la marca Pemex, que recientemente ha aumentado su margen de venta minorista para los distribuidores.
El mayor margen al detal para los concesionarios ofrecido por Pemex es una forma en que la que esta ofrece un suministro de combustible con descuento a los minoristas para conservar sus cuotas de mercado. Algunos de los principales actores, entre ellos OXXO Gas, continúan comprando a Pemex, quien podría ofrecerle a un comprador importante un “dulce negocio” o un descuento sustancial en el precio.
El descuento en los precios de los combustibles de Pemex es un tema de intenso debate en la industria y también dentro del gobierno. El gobierno había dicho que Pemex habitualmente vendía combustible por debajo del costo de suministro como un subsidio o para defender sus cuotas de mercado. No está claro si Pemex continuará con esta práctica de fijación de precios, que no crea un campo de juego nivelado para los nuevos actores.
Pemex y el gobierno mexicano ya están sufriendo el impacto de las restricciones financieras, y la eliminación de los subsidios al combustible o los descuentos en los precios podrían ayudar a apuntalar el perfil financiero de México. Sin embargo, el presidente entrante, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esperaba mantener bajos los precios del combustible como promesa de campaña.
Diferentes reglas
A pesar de la proximidad a los EE.UU., el mercado minorista mexicano de combustibles opera según un conjunto de reglas diferente, como han descubierto muchas compañías petroleras internacionales.
Muchas de las nuevas estaciones de servicio minoristas de las marcas principales que son propiedad de concesionarios no operan la tienda de conveniencia en la estación, si es que tienen una. Muchas estaciones minoristas mexicanas solo cuentan con bombas de gasolina sin una tienda de conveniencia, pero esto está cambiando lentamente con la llegada de las marcas internacionales.
En el sector del combustible minorista de EE.UU., una parte importante de las ganancias o del margen de una estación de servicio, hasta dos tercios, proviene de la venta de mercancías, alimentos y bebidas en una tienda de conveniencia.
En México, muchas estaciones de marcas internacionales de propiedad de los concesionarios alquilan el terreno en el lugar a un operador de tiendas de conveniencia importante como OXXO.
Las fuentes dijeron que OXXO, un actor dominante en la industria mexicana de tiendas de conveniencia, tiene el reconocimiento de marca en México y también tiene economías de escala para proporcionar la mejor logística para tal servicio.
También dijeron que muchos distribuidores de marca no quieren lidiar con la molestia de los problemas de robo en las tiendas de conveniencia en México.
Muchas compañías internacionales continúan expandiendo su presencia minorista en México a pesar de las incertidumbres políticas que rodean al nuevo presidente. Las fuentes de la industria esperan que el nuevo presidente, que es considerado un nacionalista, mantenga el statu quo de las reformas energéticas en cuanto a las reglas y las leyes constitucionales
concierne.
Sin embargo, AMLO podría trabajar para frenar el progreso de la reforma energética. Ya había congelado indefinidamente las licitaciones de exploración y producción para el Golfo de México. Dijo que le gustaría revisar algunos aspectos de la reforma energética para proteger el interés nacional. AMLO también apunta a utilizar a Pemex como un impulsor para desarrollar el mercado energético mexicano, pero ese objetivo de AMLO va en contra del movimiento de liberación del mercado. Uno de los objetivos de la reforma energética tiene como meta quebrar el monopolio de Pemex en el mercado interno.
--Edgar Ang, eang@opisnet.com
Valero redobla sus esfuerzos respecto al sistema de suministro de productos de exportación hacia México
24 de octubre de 2018
Ciudad de México: a ambos lados de la frontera de EE. UU. y México, la nueva infraestructura de suministro de combustible de Valero Energy Corp. está comenzando a funcionar, con la cual ha mejorado su red de exportaciones y la gama de productos ofrecidos en venta en México.
Tres instalaciones en Texas y siete en México ayudarán a aumentar la capacidad global para la exportación de productos del refinador de los actuales 736,000 b/d, hasta posiblemente 1 millón b/d, según una presentación realizada el miércoles en la Cumbre del Petróleo México - EE.UU. de OPIS.
La instalación de carga ferroviaria Magellan-Watco en Houston realizó su primera carga el fin de semana del 20-21 de octubre, indicó Marcus Valenciano, Director de Suministro de Productos, Costa del Golfo, a los asistentes a la conferencia que concluye el jueves. La terminal tiene capacidad tanto para trenes unitarios como manifiestos, se conecta por ducto con las refinerías de Valero en Texas City y Houston, y tiene acceso a las principales líneas de ferrocarril.
La refinería McKee de Valero en el Panhandle de Texas tiene una instalación de carga ferroviaria que ahora puede cargar tanto vagones de gasolina como de diésel. Se pueden cargar dos trenes unitarios a la semana en la terminal, y puede mezclar tanto grados mexicanos "metro" como "no metro" de gasolina regular y premium.
En tercer lugar, la fase 1 de la terminal Magellan Valero Pasadena, con hasta 10 millones de barriles de almacenamiento, se inicia en noviembre, y la cual cuenta con cuatro muelles para buques, conectividad con la costa del Golfo con líneas laterales de 42 pulgadas, y conectividad para butano y etanol
. La fase Valero del proyecto tendrá una posición de 4 millones de barriles, conectividad con trenes unitarios, un ducto conectado a refinerías de Texas City y Houston, un muelle apto para tanqueros Aframax y un “rack” o tubería de carga de camiones en pleno funcionamiento para el cuarto trimestre de
2019.
Aproximadamente al mismo tiempo, se espera que Valero inicie su mayor inversión de infraestructura para combustibles en México: los 3.4 millones de barriles de almacenamiento en Veracruz, Puebla y Ciudad de México, todos suscritos totalmente por Valero.
Construida por IEnova, la terminal marítima de Veracruz tendrá un puerto de aguas profundas, bahías de carga para trenes unitarios y bahías para carga de camiones. El inició de las obras de las otras dos terminales, también construidas por IEnova, será en noviembre, previéndose
su operación plena para finales de 2019 o principios de 2020.
Las terminales de Puebla y Ciudad de México tendrán 1.3 millones de barriles de almacenamiento entre ellas, bahías para carga de camiones y la capacidad de descarga de trenes unitarios. La capacidad de importación de Veracruz se ha diseñado para 100,000 b/d de gasolina, diésel y turbosina.
Las instalaciones logísticas contratadas por Valero en México incluyen:
- Ducto y terminal de Nuevo Laredo, con diésel disponible para diciembre y gasolina para fines de 2019 (NuStar)
- Transbordo ferroviario en Monterrey, donde las ventas de gasolina y diésel comenzaron en septiembre (Ferromex)
- Transbordo ferroviario en Guadalajara: las ventas de diésel comenzaron en octubre, las ventas de gasolina comenzaron en noviembre (Silos Tysa)
- Transbordo ferroviario en Chihuahua: los primeros vagones diésel llegaron en septiembre; la gasolina llegará a principios de 2019 (grupo USD)
El enfoque de la compañía es la venta de terminales a camiones a todos los clientes cerca de sus terminales en México, incluidos los distribuidores bajo la marca Valero o la otra familia de marcas Valero; clientes sin marca y otros terceros, tales como
importantes compañías petroleras o distribuidores con marcas propias.
Para dichas ventas de terminal, Valero ofrece un precio diario en pesos por litro, que no se publica, pero se envía a los clientes bajo contrato. Debido a que Valero controla la logística del combustible desde los EE.UU. hasta el “rack” o tubería de carga en la terminal mexicana, el cliente
"no tiene ningún riesgo", dijeron los ejecutivos de la compañía en la conferencia.
--Beth Heinsohn, bheinsohn@opisnet.com
El mercado mexicano de combustibles podría enfrentar una escalada en la guerra de precios
5 de noviembre de 2018
En el mercado mayorista mexicano de combustibles se está gestando una guerra de precios con la posibilidad de intensificarse, ya que los importadores privados están adoptando estrategias de mercadeo agresivas para quitarle más participación de mercado a Pemex.
Algunos importadores privados están garantizando a los clientes y usuarios finales en México una oferta demasiado buena para perdérsela de precios diarios con descuentos sobre los precios publicados de Pemex.
Pemex, el actor dominante en el mercado minorista mexicano, por otro lado, ha estado vendiendo combustible por debajo del costo de suministro a sus minoristas y estaciones de la marca Pemex.
Fuentes de empresas petroleras en Estados Unidos y México están de acuerdo en que podría haber una guerra de precios en el horizonte, pero la sostenibilidad de una agudizada y prolongada competencia en los precios sería cuestionable.
Las fuentes dijeron que los importadores privados no podrían garantizar batir los precios de Pemex todos los días y para siempre debido a las implicaciones financieras sobre los márgenes de ganancia.
Algunos importadores privados, incluidos los refinadores, casas de comercio y actores nacionales, están obteniendo combustible de los EE. UU., y esperan aprovechar las nuevas terminales y ductos privados que se están construyendo en México.
Las ofertas de precios agresivos podrían limitarse a solo unos pocos refinadores y casas de comercio de envergadura, dijeron las fuentes.
En teoría, un refinador de importancia en los EE.UU. podría tener un menor costo de suministro en comparación con las casas de comercio y los comercializadores.
Algunos refinadores están trabajando en proyectos de terminales petroleros en México. Una combinación de costo de suministro competitivo y acceso a terminales privados le permitiría a un refinador importante ofrecer un descuento sobre los precios de Pemex.
"Un refinador estadounidense de envergadura y bien integrado con acceso a la logística podría ser agresivo en el precio de los combustibles en México", dijo una fuente.
Además de las grandes refinerías, una casa de comercio mayor internacional también podría participar en una guerra de precios en México. Las casas de comercio internacionales podrían optimizar su gran red comercial y de suministro en todo el mundo para ofrecer los mejores
precios en México.
También se señala que un descuento inicial en el precio de un nuevo actor es una estrategia de marketing para atraer clientes y ganar cuota de mercado. El descuento en el precio no suele durar durante un período prolongado.
Además del costo de suministro y el acceso a una terminal privada, los importadores de combustible están a la merced del impuesto IEPS, que podría hacer o deshacer un negocio de importación de combustible. Algunos importadores ahora mantienen el combustible en los EE. UU. de manera de manejar sus riesgos. Ellos
solo importarán cuando caiga el Impuesto especial sobre productos y servicios, o IEPS, y el precio de importación sea inferior al de Pemex.
El impuesto IEPS juega un rol importante en la estabilización de los precios locales del combustible, así como en las importaciones privadas de combustibles a México.
La conclusión es que algunos importadores privados pueden comerse un poco de su margen para obtener algo de participación en un mercado nuevo.
Mientras tanto, Pemex ha estado vendiendo combustible en México por debajo del costo de suministro, con el objetivo de defender su participación de mercado contra los nuevos actores.
México implementó su reforma energética hace unos años, y uno de los objetivos era quebrar el monopolio de Pemex en el mercado interno. La reforma energética se ha convertido en una paradoja ya que Pemex, una empresa estatal, se está comiendo una sustancial parte de su margen para defender su territorio.
Alejandra Palacios, presidenta de la Comisión Federal de México (COFECE), dijo que COFECE también propondría eliminar los descuentos en el precio del combustible de Pemex a fin de crear un campo nivelado para todos los actores.
Se ha descubierto que Pemex ofreció descuentos sustanciales en el precio del combustible en México entre febrero y julio, dijo Palacios. Algunas fuentes de la industria dijeron que el período de descuentos de precios podría haber sido mucho más largo que el período de seis meses.
Los descuentos de precios agresivos de Pemex están afectando los resultados de la compañía, lo que también se refleja en el gobierno mexicano.
Algunos importadores de combustible no esperan que Pemex continúe subsidiando los precios del combustible debido a las restricciones financieras de la compañía. Además, Pemex debe apuntalar su fortaleza financiera para respaldar sus ambiciosos proyectos de refinería, que incluyen construir una refinería nueva y modernizar las seis refinerías existentes.
Además de Pemex, existe el dilema de mantener bajos los precios del combustible mexicano.
El presidente entrante, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se había comprometido previamente a mantener bajos los precios del combustible cuando asumiera el cargo el 1o de diciembre .
En teoría, AMLO no podría dictar los precios en el liberado mercado mexicano de combustibles, pero podía controlar los precios de Pemex en México. AMLO también podría reducir los impuestos, incluido el IEPS, para controlar los precios del combustible.
No está claro qué planea hacer AMLO con los precios nacionales, pero algunas fuentes esperan que AMLO adopte un enfoque intermedio, que sería mantener el statu quo.
Mientras tanto, el brazo comercial de Pemex, PMI, es responsable de más del 90% de las importaciones de gasolina y alrededor del 80% de las importaciones de diésel a México.
Sin embargo, se anticipa que en el futuro los importadores privados se adentren más en el mercado de combustible mexicano a medida que se expanda la infraestructura energética.
Hasta ahora, los proyectos de ductos avanzan lentamente debido a problemas con los permisos de servidumbre de paso.
A corto plazo, los importadores privados dependerán principalmente de camiones y ferrocarriles. El transporte marítimo estará disponible a más largo plazo.
Edgar Ang, eang@opisnet.com
México verá una desaceleración prolongada en las inversiones en energía hasta el segundo trimestre: Fuentes
30 de octubre de 2018
Se anticipa que México continúe viendo un estancamiento en las inversiones en el sector energético, al menos hasta el segundo trimestre del próximo año, a medida que las empresas petroleras indagan sobre qué dirección tomarán los posibles movimientos políticos y regulatorios del
nuevo presidente del país, le manifestaron a OPIS algunas fuentes de la industria en México.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el nuevo presidente de México, asumirá el cargo el 1o de diciembre. Él ha dado señales mixtas antes y después de la elección sobre los objetivos energéticos que espera alcanzar durante su mandato de seis años. Las declaraciones contradictorias de AMLO sobre los temas energéticos han mantenido a los inversores privados en ascuas.
AMLO ha promocionado el nacionalismo y en hacer que Pemex vuelva a ser una gran empresa, pero al mismo tiempo, México y Pemex necesitarían una importante entrada de efectivo para lograr su noble objetivo.
En junio, OPIS informó que México había experimentado una considerable desaceleración en el interés en nuevas inversiones en el ámbito energético en los meses previos a las elecciones del 1o de julio y se esperaba que esta pausa temporal se extenderá hasta después de las elecciones.
La semana pasada, fuentes en México le indicaron a OPIS que muchos inversionistas potenciales se mantienen al margen, a la espera de instrucciones claras por parte de AMLO sobre el futuro de la industria energética de México.
Los problemas potenciales para las empresas privadas que invierten en México podrían incluir guerras de precios, competencia con Pemex y cambios contractuales con Pemex.
"Aquellas empresas que ya han invertido en proyectos en el sector petrolero de almacenamiento y transporte en México ahora están tratando de completar sus proyectos lo antes posible ... Si los proyectos ya están terminados o casi terminados, el gobierno no podrá detenerlos", dijeron.
Los cambios en las reglas en México no necesariamente perjudicarán a las compañías privadas de almacenamiento y transporte petrolero, dijeron las fuentes.
"Si ya no es posible importar combustible en forma privada debido a los cambios en las reglas o la dinámica del mercado, arrendaremos nuestros terminales de importación (en México) a Pemex", dijo un actor del sector petrolero de almacenamiento y transporte.
Las empresas privadas esperan importar combustible a México para competir con Pemex, que aún domina el mercado mexicano de productos derivados del petróleo después de tres años de reforma energética.
PMI, el brazo comercial de Pemex, es responsable del 95% de las importaciones de gasolina y del 85% de las importaciones de diésel en México.
Hasta ahora, algunas fuentes esperan que AMLO tome un enfoque moderado sin modificar demasiado la reforma energética. No se espera que acelere la reforma energética o la desacelere considerablemente, especialmente para el sector de comercialización y distribución, dijeron.
Sin embargo, en el sector de exploración y producción, sigue siendo un escenario tipo “esperar y ver”, ya que AMLO ha congelado indefinidamente las licitaciones futuras para exploración y producción en México hasta la primera producción de petróleo de las licitaciones actuales. AMLO había destacado que los activos de exploración y producción son recursos nacionales, y esta declaración es parte del derecho constitucional mexicano.
Además, AMLO pretende aumentar la transparencia en la licitación de los contratos de exploración y producción, así como aumentar la participación de las ganancias de Pemex en estos contratos.
Se debe tener en cuenta que México ya está enfrentando un rápido declive en su producción petrolera. Una desaceleración prolongada en la inversión en el sector de exploración y producción podría ser perjudicial para la producción petrolera mexicana.
Las fuentes dijeron que México recibiría ganancias netas más altas de las inversiones en exploración y producción en comparación con la expansión en el sector de refinación y comercialización, dados los limitados recursos financieros del país.
--Edgar Ang, eang@opisnet.com
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